“جيل قو” شاب بسيط عاطل عن العمل، تنتقل للعيش بجواره عائلة جديدة، وينجذب على الفور لابنة العائلة اللطيفة ذات الوجه الملائكي “سون جي”، إلا أنه عندما يلتقي بها فجرأ يتفاجئ بشخصية أخرى متوحشة وخارجة عن السيطرة أشبه بالشيطان، ويضطر والدها لمصارحته بأن شيطاناً بالفعل يستوطن جسدها منذ ولادتها، ويعّينه لمراقبتها والعناية بها خلال فترة نشاطه التي تبدأ مع الفجر.