في صفقة مخدرات عبر الحدود المكسيكية، يلتقي التجار غريف وأبوت لتبادل المعلومات. يظهر كلاهما فجأةً شاراتهما - شارات مكتب التحقيقات الفيدرالي التابع لغريف، وشارات إدارة مكافحة المخدرات التابعة لأبوت - كاشفين أنهما يعملان دون علمهما على القضية نفسها.