ناغاساكي، 1964: بعد وفاة والده من الياكوزا، تم أخذ كيكو البالغ من العمر 15 عامًا تحت جناح ممثل كابوكي مشهور. جنبا إلى جنب مع شونسوكي، الابن الوحيد للممثل، قرر تكريس نفسه لهذا الشكل التقليدي للمسرح. على مدار عقود من الزمن، ينمو الشابان ويتطوران معًا - وسيصبح أحدهما أعظم أستاذ ياباني في فن الكابوكي.