تدور الأحداث حول "داو ما" (Dao Ma)، وهو محارب "بياو رين" (حارس مأجور أو صائد جوائز) ماهر جداً يحاول سداد دين قديم. يسافر "داو ما" مع طفله الصغير "شياو تشي" عبر الصحاري الخطرة، ويقبل مهمة تبدو روتينية: حراسة شخص غامض ونقله إلى العاصمة "تشانغآن". لكن هذه الرحلة سرعان ما تتحول إلى صراع ملحمي؛ حيث يكتشف "داو ما" أن المهمة تضعه في مواجهة مباشرة مع قوات الإمبراطورية، وجماعات دينية غامضة، وصراعات دموية على السلطة، مما يجعله المحور الأساسي في معركة قد تغير مسار التاريخ الصيني.